見積・請求管理
- サービス分類
- Webアプリ・業務システム
- 公開状態
- 公開済み
どんなものか
明細付きの見積書・請求書を作成し、見積から請求への変換、入金状況、支払期限まで管理できる帳票システムです。
なぜ作ったか
見積を作り、受注後に請求へ引き継ぎ、入金を確認するまでの帳票業務を、一つのシステムとして組み立てることが発端です。税率が混在する明細でも、そのまま印刷できる帳票になるところまで実装しました。
見どころ
- 見積書を作って終わりではなく、受注、請求書への変換、入金確認まで内容を引き継げます。
- 10%と軽減税率8%が混在する明細を税率別に集計し、A4で印刷・PDF保存できる形へ整えます。
できること
- 明細付きの見積書を作れます
- 見積書から請求書へ内容を引き継げます
- 印刷しやすい請求書を発行できます
- 入金状況や支払期限を確認できます
特に工夫したところ
- 受注した見積の取引先と明細を引き継いで請求書へ変換し、同じ内容を再入力せずに済む流れにしました。
- 10%と軽減税率8%が混在しても、税率ごとの対象額と消費税額が分かるA4帳票をブラウザから印刷・PDF保存できます。
- 支払期限と入金状態から期限超過を自動判定し、未入金額や対応中の見積をダッシュボードへ集計しています。